衡山医院此时风云巨变，国民党特务机构的两个行动组都在监视着朱天德的治疗，潜伏的日本特务也盯上了这笔资金。另外，租界巡捕房，上海青帮，也为了各自的目的纷纷围绕衡山医院展开争斗。

马天明和蔡里昆处在多方力量角力的风口浪尖，处境十分危险。此时，马天明的弟弟天亮被租界警察抓获，接着又落入了追查游击队案件的中统特务手中。义弟阿力，则在租界里隐藏起来。

已经考上大学的弟弟被自己牵连，几乎送命，马天明非常内疚，决心救出弟弟。但中统特务要求马天明帮助获取资金，来换取弟弟的性命。马天明本来无法理解一名游击队员的使命，但在不断的斗争和共同经历了种种危难之后，渐渐被蔡里昆的大义和为人民牺牲的精神所感染。

此时的马天明已经从一个自私自利只求自保的小混混，发生了觉悟上的转变，他毅然拒绝了特务的威逼利诱。此时，突然发生了特殊疫情，真假蔡里昆被征召到仓库搭建的隔离区，协助治疗感染了病毒的病人。

为了早日研制出血清疫苗、防止疫情扩散荼毒百姓，蔡里昆为了大义毅然选择牺牲自己。马天明震惊之余，深受感动，决心替蔡里昆完成任务，拿回游击队的资金。在义弟阿力和众多正义之士的帮助上，马天明终于拿到那笔游击队经费，并安全送出。同时也洗清了自己的罪名，救回了弟弟天亮。最终，小混混马天明成长为堂堂正正的人，并且继续坚守在秘密战线上，因为他知道还有更多的人需要他的帮助，更伟大的事业等着他去完成。