董必武来找陈潭秋和徐全直夫妇，二人已经把俊俊接过来了，带着一双儿女刚刚搬了新家。陈潭秋在监狱里吃了不少苦，熬了两年才被救出来。董必武去年毕业后苏联方希望他留校任教，但董必武坚决的拒绝了，说什么也要回来，他还打算去中央苏区，陈潭秋也申请过去中央苏区，可惜没被批准，徐全直也不赞成。陈潭秋在监狱受了苦，身体完全垮了，这也是徐全直的考虑。董必武问起胡静珠的消息，李汉俊牺牲二十天后胡静珠生下了他的遗腹子，并表示会专心抚养孩子不会再嫁。包惠僧投向了国民党的阵营，这是他们谁都没想到的。

周佛海与包惠僧相见，虽然蒋介石给他安排了工作，但包惠僧的身份并不受认可，说他身上有共党嫌疑。包惠僧早就声明脱党了，因为那些人的怀疑很不满，说要辞职。周佛海说这些职务不是真心安排给他的，是蒋介石在敲打他，周佛海劝包惠僧收敛锋芒，多花心思表明立场。上海。谢少珊在军警胁迫下去了陈独秀住所，军警随后破门而入，陈独秀再次被抓押解至南京。国民党要陈独秀加入国民党，陈独秀毫不动心。潘兰珍来探监，看到大街小巷的报纸她才知道陈独秀的真实身份，陈独秀也没有再隐瞒，劝她回去不要再来了。潘兰珍不肯，陈独秀是她的丈夫，他在哪儿她便在哪里，也愿意等他，陈独秀十分感动。

博古等人一起开会商量今后该怎么办，博古认为宁都会议存在不少问题，对毛泽东撤职是仅仅不够的。博古有了去苏区的想法，虽然有些不便之处，但是留在上海也是完全不可行的。