淬火成钢海报岷州苏维埃政府成立
徐向前在洮州布置任务，准备伏击马步芳的骑兵旅，王大壮受命带人突袭，诱敌进入伏击圈。
鉴于鲁大昌岷州的守城战绩，蒋介石让张学良通令嘉奖，张学良借机再提抗日，引起蒋介石的不满。蒋介石告诫张学良专注“剿共”，不可动别的心思。
岷州被红军包围，鲁大昌四处发电请求支援，却得不到丝毫回应。绝望之际，红军派人前来与其谈判。鲁大昌打肿脸充胖子，与红军的谈判并不愉快，但迫于军事压力，只有听任红军在岷州城周边建立根据地。很快，岷州苏维埃政府成立。
小锤子在王彩萍的照料下很快恢复，他这才真正了解红军，十分感激红军。
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毛泽东(王晖 饰)
周恩来(郭广平 饰)
朱德(陈牧扬 饰)
张闻天(脱一然 饰)
