曾平欲杀吴安娜 藤原忠寺抓捕候天亮
关于目前的局势,藤原忠寺建议让曾平一方知道日方并没有离开香港,和谈便不会受到影响。今井武夫命令藤原忠寺去见吴安娜,从而与曾平接触。王原兴在得知候天亮送来的情报后,也安排吴安娜接触曾平,设法取得曾平的信任。
藤原忠寺前来见吴安娜,并向吴安娜转达了今井武夫的意思。请吴安娜给曾平传话,告知他日本方面并没有离开香港。吴安娜当即前去找曾平。曾平正在责问徐乃娇,日方被驱逐时到底发生了什么。徐乃娇责怪吴安娜不该不保下木村平太,谁知曾平反倒认为徐乃娇愚蠢。
曾平与吴安娜见面,知道吴安娜带来的是今井武夫的消息后,忧愁一扫而空,希望吴安娜能留下来。吴安娜表示要考虑一天,曾平将吴安娜留在了别墅里。吴安娜发现曾平桌上放着国民党的委派书,起了心思。当夜,曾平忽然对徐乃娇说,要杀吴安娜。并问徐乃娇有没有把握,一个人与日本人接触,徐乃娇害怕的不知该如何回答。
吴安娜向王原兴汇报了在曾平别墅里发生的事,王原兴知道必须尽快弄到委任状的照片,只是这无异于虎口拔牙。就在此时,一旁的花架子忽然到底,原来是被白蚁蛀烂了木脚,王原兴忽然说想出办法了。日方情报人员从候天亮身边跑过,候天亮篮下他后,才得知是小泽的母亲病逝了。他当即拿过电报,自己给今井武夫送去。
今井武夫让候天亮不要将消息告诉小泽,将电报放在了抽屉里。候天亮趁机偷看了委任状放置的位置,离开了办公室。吴安娜发现公司出了几笔假账,做账的人竟然是司机大成。吴安娜当即让人把消息压下去,自己将大成找来。小泽匆匆来找候天亮,原来是她是从情报站处得知有一封她的电报。候天亮佯装不知电报内容,只说将电报给了今井武夫。
小泽自己不敢找今井武夫,让候天亮将电报拿回来,候天亮说有一个办法,但不让小泽向外人透露。吴安娜借口英国人要找公司的麻烦,来找曾平。趁曾平不注意,吴安娜拿出一瓶白蚁放到桌木上。吴安娜大叫有了白蚁,建议曾平做一个彻底的房屋除虫。曾平当即让徐乃娇跟着吴安娜去联系人,吴安娜打给王原兴,约定隔日找人来除虫。
深夜,候天亮带着小泽出来,这时一名日方特工发现候天亮的行动诡异,决定跟踪。候天亮让小泽先在外面等他在,自己去今井武夫的办公室。特工跟踪候天亮,发现候天亮正在窍今井武夫办公室的门。这名特工当即汇报给藤原忠寺,藤原忠寺抓捕候天亮。
候天亮在今井武夫的办公室里给委任状拍了照片,此时藤原忠寺杀到。藤原忠寺要抓候天亮,此时小泽闯入,拦住藤原忠寺。候天亮趁机将间谍相机塞入小泽的口袋中。今井武夫夜不能寐,来到办公室却看到藤原忠寺与候天亮对峙。候天亮拿出电报。
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