3000年前,黑龙作乱人间。所有天音谷七大音乐圣手合奏,催生灵兽凤凰蛋。利用凤凰发出天籁之音,降伏黑龙。而后以数根社石将黑龙封入天音湖中……凤凰正待涅槃重生。虹猫蓝兔等七侠受天音大师之邀,前往天音谷护法。不料凤凰大典时,天象突变,凤凰涅槃失败,化为一枚灵蛋。黑龙趁此良机,欲挣脱 社石的束缚,脱困作乱。 要想阻止黑龙,只有去天音谷取出七种乐器,七音合奏催开凤凰蛋,利用 “天籁之音”才能降伏黑龙,然而,虹猫为救天音大师,却与黑龙一起被冰封于天音湖。蓝兔和天音大师含泪留下了虹猫,带着凤凰蛋,在黑龙属下——多头的追杀下前往天音谷。机缘巧合之下,蓝兔与天音大师在芦花镇碰见怕青蛙的、正假扮虹猫表演魔术的魔术师小狸,小狸不但吓走了多头,而且阴差阳错下提前孵化了凤凰蛋,即只露出了一脑袋和两个脚丫子的小凤。 小狸的乐器是唢呐,然而他对音乐却没有半点天赋,蓝兔只好谎称“虹猫”失聪,给小狸以练习唢呐的时间。而小狸也为了扮演虹猫,出尽了洋相,吃尽了苦头。层层重压让小狸最终无法忍受,他决定溜走,不再假扮虹猫。然而却偏偏被多次发现,幸好蓝兔冒着生命危险救下了小狸。蓝兔没有阻拦小狸,反而劝他离开。原来小狸的痛苦蓝兔都看在眼里,她觉得自己一开始就错了,对一个不会武功不会音乐的普通人来说,假扮虹猫的责任实在是太沉重了。蓝兔的举动让小狸深深感动,他决定重新回去,回去承担起虹猫的责任。小狸变了,他开始用虹猫的标准来要求自己,严己宽人、苦练琴艺。经过一番痛苦却滑稽的学琴,小狸的琴艺终于大有长进。七侠正式开始了七音合奏,催生凤凰。然而,关键时刻,多头却再次出现,他以青蛙扰乱了小狸心智,破坏了吹奏。小凤终于非但没有成为凤凰,反而变成了一只乌鸡。逗逗等五侠十分茫然,“冒牌虹猫”的身份终于被揭露。尽管处于巨大的失望之中,但六侠没有责怪小狸,没有了凤凰的天籁之音,六侠决定拼死一搏,救出虹猫,阻止黑龙脱困作乱。 小狸顿悟了,他终于明白:要做最好的自己,要做最好的小狸!他是一个魔术师,他能够用魔术师的方式来协助七侠,让小凤由乌鸡变成真正的凤凰。最终助小凤涅槃重生,由乌鸡变成了凤凰。黑龙终于被降伏。