潜伏在国民党军统机关的情报人员蔡老四。他表面上是个油嘴滑舌、玩世不恭的花花公子，但是这所有的一切都是为了伪装他的身份，便于更好的获取相关情报。

燕文川是共产党的特工，带着秘密任务回到家乡，却误打误撞成为了国共两党秘密斗争的中心人物。然而，不仅是国民党连地下党组织也不知道其真实身份，为了避免遭到国共两党的“双重追杀”，燕文川只好隐藏身份伪装成小资产阶级，高明的伪装术，让他最终化险为夷，顺利完成革命任务。

窦婉茹是江城地下党成员，因为燕文川意外闯入中共地下党的会议现场，为防止情报泄露，党组织指派窦婉茹假冒保姆与其生活在一起，实质上也是负责监视燕文川。

一个外表看似儒雅，实则老谋深算的国民党站长“陈恭如”，其对国民党忠心耿耿，为了保护家人不受到共产党的打扰，陈恭如甚至是让自己的外甥女雷晓冉监视其父亲——国民革命第24军团司令雷振山的一言一行，并将情报汇报给他。

一位精明能干，有勇有谋的国民党情报处处长“娄海平”，其对事件的敏锐度及对线索的超强搜集能力使其成为工作站站长的得力工作伙伴，并为国民党尽忠尽孝。