邦果：本片根据Sinclair Lewis的原著改编。讲述了一只生活在马戏团名叫邦果的明星小熊，他会走钢丝、帽子戏法、骑独轮、打拳击，深受大人和小朋友的喜爱。但是它只能生活在笼子里，跟随马戏团周游全国各地，上演同样的戏码。有一天，邦果决定逃走，回到久违的大自然，在那里， 有新的考验和冒险在等着它；米奇和魔豆：在一个名叫欢乐谷的美丽所在，狂暴的巨人抢走了会唱歌的竖琴，从此欢乐谷变成了干枯荒芜之地，人们饱受饥馑之苦。某天，米奇用奶牛换来了三颗魔豆。夜晚，魔豆生根发芽，直冲云霄，带着米奇、古菲、唐老鸭来到了巨人的宫殿。本片为迪士尼公司在二战期间制作的package films，是沃尔特·迪士尼为最后一次为米奇这个角色担任配音。