豪门少爷阙里侯十分好色,欲非礼一年轻美貌的孕妇,被骑驴路过张果老教训,张告诫他如此作恶必将自食恶果。不久后,阙里侯的头上居然长出两只又大又长的驴耳,眼看阙里侯与邹家小姐的婚期将至,阙府上下想尽办法却不起任何作用。结婚当日,阙里侯进到洞房一兴奋,驴耳一下子跑出来,吓得邹小姐逃进阙府老太太的佛堂中。在媒婆的帮助下,阙里侯又将李家庄的李小姐骗进阙府,但李小姐得知真相也进入佛堂,与邹小姐一样削发为尼。阙里侯再次娶妻,却阴差阳错误将一洋新娘抬入阙府。洋新娘也一气之下入佛堂出家为尼。阙里侯以断水断粮威胁三女,洋妞鼓动邹、李以法律保护自己,三人遂拉着阙里侯要他在离婚书上签字。阙里侯找到张果老,求他去掉驴耳,张果老一边走,一边告戒他要“改邪归正,弃恶从善”,随后消失在了山谷中。