江南某水乡，刘成勤恳工作、辛苦攒钱，培养儿子刘小春拉小提琴。不久，刘成带着儿子来到北京，拜性格怪异的江老师为师，学习琴艺。漂亮女人莉莉与父子俩的住处离得很近，小春被莉莉的美丽和气质所吸引，心中萌发出一种莫明的童真爱恋。在北京学习生活的过程中，小春逐渐与难以相处的江老师互相了解、体谅，莉莉也对小春从漠视到关心，令小春倍感温暖。某日，刘成在一趟偶然的送餐差事中聆听到一位年轻演奏家的精彩演奏。他登门拜访了年轻演奏家的恩师余教授，并说服他收小春为徒。小春怀着遗憾与无奈离开了江老师，投身余教授门下。但在余教授那里，小春感到绑缚、压抑，他开始质疑这个“父亲的选择”，并与父亲的关系变得越来越紧张，直到余教授告诉小春一个秘密……