希特勒突然对苏联发动袭击，并已迫近苏联某市，这使得苏军毫无准备，节节败退。区委书记柯契特在办公室里—边销毁文件，—边下达命令炸毁铁路，烧毁仓库，炸掉电力站。人们虽然痛心，但仍完成了任务。柯契特领着大家转入地下打游击。德寇师长马凯纳乌上校占领了该市，法西斯匪徒大肆烧杀掳掠。神出鬼没的游击队与之展开了斗争。一个化名鄂尔洛夫的奸细混入了游击队。天真烂漫的女报务员娜塔莎爱上了他。由于他的告密，柯契化装进城时被法西斯捕获。他与马凯纳乌展开了面对面的斗争，最后伺机击昏了对手，换上他的制服扬长而去。此事引起柯契特的怀疑：游击队里混进了奸细。