西雅图市正处于一场前所未有的恐慌中，这一切都是因为该市出现了一个以杀人为乐的变态杀人魔。侦办此案的警官杰克与他美丽的搭档萝莎，奉命追查此案，但始终亳无所获。就在警官杰克即将面临退休之际，记者们追问杰克道，如果本案尚未破案，对于自己的退休，他将如何处理？杰克则表示，无论如何他都会退休。变态杀手葛洛特（尚格·云顿饰）因与杰克有着深仇大恨，故设定下一个杀害的目标为杰克的母亲。杰克发现了葛洛特的计划后，于是向政府的秘密组织寻求协助，利用葛洛特在犯罪现场所遗留下来的DNA检体，复制了另一个外观与葛洛特相同的复制人，透过复制人的心思研究来猜透凶嫌的犯罪动机。复制人虽然看起来与凶嫌的外貌年龄相仿，但却只有未成年小孩的心智，也因为他是复制于邪恶凶嫌的DNA，所以他的邪恶念头可能随时爆发。随着查案的时间一分一秒地流逝，如果杰克无法在极短的时间内破案，他将面临两个罪大恶极的杀人魔……