为躲避一种致命的“追击”和埋伏，爱尔兰的旅行者玛丽（迪基饰)和她十几岁的儿子Fergal(Bruton)隐姓埋名的住到一个黑暗的郊区爱丁堡。到达后不久Fergal很快爱上了漂亮的女邻居，一个叫Petronella(Stanbridge)的女孩,但是玛丽对自己宝贝儿子的保护欲极强，这时，詹姆斯·内斯比特扮演的找寻母子的“猎人”Cathal登场了，这是一个神秘的、可怕的甚至是危险的人物，他正在慢慢的向这对母子靠近。运用他自己的黑暗魔法去追踪他的东西，Cathal携带着一连串的杀人罪名去了苏格兰的首府，而此时这座城市也笼罩着黑暗的气氛，他像个野兽似得杀人，流血和屠宰不可避免。