南侠展昭侠肝义胆名震江湖,江湖宵小闻名丧胆,黎民百姓却敬佩仰慕;开封府府尹包拯为官清正,展昭仗义投身官府协助办案。仁宗皇帝赐封御前四品带刀护卫又封御猫称号。陷空岛五鼠不服,锦毛鼠白玉堂进宫盗去仁宗贴身玉佩挑战展昭,展昭独闯陷空岛以武功气度慑服五鼠认罪投案。仁宗特准将功赎罪协助包拯追查悬宕二十余年之宫闱奇案――狸猫换太子。
众人协力之下方将仁宗亲生母亲李妃冤屈洗刷,刘太后与总管太监郭槐俯首认罪后,仁宗亲迎李妃进宫。谁知李妃却要包拯治仁宗不孝之罪,然而自古以来却从无以臣审君之理,包拯机智以打龙袍替代打君,方才母子团圆。自此李太后入主内宫,展昭继续协助包拯办案。