故事的开始是风尘仆仆火车上的青年，他叫莫东刚刚服完兵役，在旅途上，他遇到了女子美爱，美爱拣回了他被风吹落的手绢。莫东也许已经感觉到他的未来将和这个女子纠结。回到家乡找工作的他再次遇到了美爱她在夜总会唱歌，而她的身份是和黑社会老大tae-gon的女人，凭借这层关系莫东找到了一份工作并顺理成章的加入了黑社会中。莫东对组织忠心耿耿渐渐的他对美爱也产生了一丝涵义不明的情感，美爱冷漠的外表下有颗火热的心，她一直希望可以用爱来感受这个世界。平静的日子面临挑战——一天组织遭到威胁面临瓦解，莫东挺身而出，他打算付出的代价除了自己的生命外还有他爱的女人，但组织却用残忍的方式报答了东莫……