这是发生在19世纪朝鲜时代末的一个恐怖案件，恐怖案件发生的地点是名叫“东花岛”的小村落。在东花岛上，人们以造制业为生，过着平静的生活，最近却接连发生许多怪事。先是给朝廷上贡的贡船被人放火，全部贡品化为灰烬。朝廷非常恼火，于是派了朝中最著名的搜查官袁奎（车承元饰）前往东花岛，追查贡品失火的真相。

令人意想不到的是，袁奎率领的搜查队来到东花岛的第一天，就发生了一起杀人案件，而且死者死得相当残忍。根据袁奎助手、画工斗浩（池成 饰）的调查，发现这起杀人案件可能跟当地的神秘事件有关。可是，搜查队依然找不出任何线索，而此时又有杀人案件发生，更恐怖的是，似乎杀人凶手一次比一次残忍。村民们人心惶惶，纷纷怀疑这些杀人事件与7年前的天主教头造反有关。袁奎一行越来越陷入艰难险境，到底这些杀人案件是谁所为？是造纸厂老板杀人灭口？还是神秘宗教主还魂复活然后杀人？