泰国北部小镇流传着这样一个古老的传说：一个男人可能会投胎变成一只凶猛的老虎。军人keng偶然认识了生活在这里的tony，两人很快产生了朦胧的感情，keng与tony的家人也相处地很愉快，两个年轻人就这样在小镇过着无忧无虑的生活。但是有一天人们发现当地的牛被怪兽咬死，tony随后也神秘失踪，他们的幸福生活从此便结束了。为了寻找tony，keng决定一个人去热带森林，白天keng胆战心惊地在丛林里寻找tony，晚上则为了躲避野兽的攻击东躲西藏。虽然keng遇到了重重困难，但为了找到心爱的tony，keng咬牙坚持了下来，最后他终于在丛林深处找到了tony，但此时他发现tony已经与以前完全不同了。