清末天津，卖炸豆腐的憨实汉子傻二路见不平，惹怒了地痞玻璃花，争斗中傻二迫不得已甩开辫子还击，玻璃花被抽得重重摔倒在地，狼狈逃走。当众出了丑的玻璃花不肯罢休，纠集一些武林高手找傻二较量，却都一一败在傻二的辫子下，傻二一时间名声大振，他的大辫子被尊称为“神鞭”。傻二与邻居菊花姑娘成亲后，小两口过着平淡幸福的生活。但八国联军的侵略，打破了这种平静。傻二在刘四叔的引导下加入了义和团，甩动“神鞭”英勇杀敌，可洋枪却打断了傻二的“神鞭”，令他失魂落魄。到民国初年，玻璃花混了一身军皮回到天津拿着枪向傻二寻机挑衅。傻二与菊花悄悄离家远走他乡，几年后，傻二和菊花又突然出现在玻璃花面前。傻二手抢双枪，发发命中，令玻璃花叹为观止。傻二摘下围巾露出光头，告诉吓呆了的玻璃花：“鞭没了，神留着。”随后飞身上马，消失在金色的树林中。