四姨太是李万成的妻子，但她喜欢的是关震宇。四姨太得知李万成投敌，欲试探关震宇。四姨太关心他的安危，并把其养子亮亮带在身边。

肖娅是国民党女间谍，她在间谍工作中耀武扬威、冷酷无情，而在感情生活中，她又化身温柔女子，展现了柔情似水的一面，特别是当她遇到自己七年前的地下党恋人后，她甚至付出了生命的代价，唤回了正义，保全了心目中的神圣爱情。

关震宇是国民党的副司令官，沉稳、干练而且所向披靡。他处在国民党、共产党和日本三方间谍势力争斗的核心位置。中国军队将领李万成被日本军队武装劫持，关震宇和林达飞等将领被逼率部兵变投日。最终，关震宇在八路军的配合下，和林达飞歼灭了日军慰问团。

李万成是国民党第一战区太行抗日游击纵队司令。当他被日军劫持，原本不愿投敌，后因日军以李万成父母、四姨太相要挟，李万成便投降并帮助日军对付中国。最后，李万成与日军慰问团及日军护卫队被歼灭。

林达飞是一个地下共产党员，有棱角有性格但又有着几分侠气的中国军人。林达飞的任务是粉碎日军诱降部队的阴谋。在行动中，遇到了昔日恋人肖娅，她却是国民党女间谍。