20年代南方某地。少女李芸在父亲死后，从南洋回到阔别十几年的老家宅院，看望姐姐华菁。她看到的是姐姐性情大变。老管家成了哑巴，原来的家庭医生神秘地来去。更令她惊惧的是，她感到时刻有人在窥视着她，似乎是要逼她离开。有一次，她在洗澡时，有人从屋顶放下一个红包，她打开一看，竟是姐姐的日记。李芸从日记中知道，父亲李天林从外地把华菁和她的母亲刘亚雯带到这里。这时华菁已是成熟的少女。一次偶然的机会，促使已成父女的李天林和华菁产生了恋情，接下来是约会。事情终于被刘亚雯发觉，她在绝望中跳楼自杀。华菁的怨恨，深…..