30年代初，莉莲在埋头苦写她的第一部剧作，期间她回忆起她最好的朋友朱莉娅。在回忆的感召下，莉莲前往维也纳，想与朱莉娅取得联系。四处打听之下，得知犹太学生同亲法西斯的学生发生了冲突，而朱莉娅在冲突中受伤后，神秘消失了。莉莲完成了剧本，她准备前往莫斯科演出。这时，她突然接到了一封朱莉娅写来的秘密信件。在信中，朱莉娅请求莉莲绕道柏林，将5万美元的经费带给那里的反纳粹组织。这是个危险的差使，但莉莲毫不犹豫地接受了朱莉娅的请求。她将5万美元藏在一顶装饰精美的皮帽里，在秘密组织的帮助下，经历了重重危险，终于在柏林同朱莉娅顺利会面。不久，朱莉娅被纳粹杀害，莉莲踏上了寻找朱莉娅的孩子的征程。..